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从一箱难求到打折卖箱子 集运业“超旺季”行情终于结束了吗?

发布日期: 2022-07-19 点击: 701

最近热门航线的现货运费价格有所下降。究其原因,一方面是国内出口订单量同比减少;另一方面,集装箱运输市场的供应链正在逐步恢复,供需结构性错配导致的超大周期可能会走到尽头。以前那种‘抢舱位、抢箱子’的疯狂场面一去不复返了。一位货代从业者说。

 经过两年的超级旺季,集装箱运输行业似乎迎来了拐点。上海航运交易所数据显示,7月8日,中国出口集装箱运价指数CCFI为3232.18点,较上期的7月1日下跌1.2,各热门航线价格全部齐跌。其中,欧洲航线较前期下降2%,2月以来欧洲航线运价下降14%;美西航线较上期减少2.5条,美东航线减少1.7条。
 这是否意味着集装箱运输行业的拐点已经到来?对此,苏利文大中华区执行董事向李玮表示:CCFI整体上还是稳定的,但随着国内疫情防控形势的好转,相关商品的运输需求恢复,叠加了美国港口商品供需的不确定性。预计短期内航运价格将维持高位震荡。

运费率低于现货长期协议。

海运巨头撤船,保证运价

最近,一些货代在朋友圈发布打折卖箱的广告,引来围观,集装箱运输市场一箱难求的盛况仿佛就在昨天。

一义乌外贸企业老总说:目前找舱位比找箱子好,相比去年很轻松,运费比去年低很多。但外贸工厂面临欧美订单减少的不利局面。

WCI,国际航运研究咨询机构Drewry发布的最新世界集装箱运费指数显示,上海至洛杉矶现货运费下降4300美元,至7652美元,较2021年同期下降16%;另一方面,上海至纽约的现货运费减少2,至10,154 USD u002FFEU,较2021年同期下降13%。

 整个2022年上半年,上海到欧美的集装箱价格呈现负增长,甚至现货运费也跌破了长协价。市场传言,货主已提出与货代谈长期价格。
 有些货代说:很多长期运价是去年年底和今年年初签的。当时市场火爆,运费高。例如,去年美国航线的运费价格最高为20,002FFEU美元,但现在即将跌破7,000美元,欧洲航线预计也将跌破10,002FFEU美元,这已经低于一些货主此前签订的长期运费率。

对于集装箱运输价格波动,方正期货报告显示,全球通胀高企,欧美央行加快货币紧缩步伐,需求边际增速大幅放缓,甚至环比下降。从1月份开始,全球多个国家逐步放开疫情全面控制措施,船舶准班率和周转效率大幅上升。舱位供给增加,需求增速明显放缓。

在这种情况下,运费继续下降。

 随着现货价格的下降,一些航运公司在政府的指导下降低了运费。国际集装箱巨头达飞海运表示,从今年8月1日起,法国大型零售商通过达飞海运进口消费品时,每个40英尺标准集装箱可以获得500欧元的折扣,大致相当于九折优惠。所有发往法国海外领地的集装箱,还可以获得500欧元的优惠,优惠幅度大概在10到20。

面对航运价格的下降,国际航运巨头开始撤回船只,以减少有效运力,保持航运价格稳定。

 根据Drewry7月8日发布的最新数据,全球三大航运联盟将在未来五周内的第27至31周陆续取消61个航次。其中2M联盟和联盟取消航次最多,均达到23航次;最少的海上联盟取消了15次航行。跨太平洋、跨大西洋、亚洲-北欧、亚洲-地中海等主要航线的760个预定航次中,第27至31周取消86个航次,取消率为11。此外,Drewry的数据还显示,在未来五周内,66%的空驶船只将出现在跨太平洋东行贸易航线上,主要是前往美国西海岸。

 运费价格在短期内波动。

 行业繁荣的未来不确定。

 根据动力分析,从今年来看,集装箱运输市场整体运价仍保持。

占据相对较高的位置。然而,美国通货膨胀的增加可能会影响居民的日常消费习惯,并带来商品需求和供应的变化。与此同时,消费者的购物方式也在逐渐改变,更多的人转向线上平台。跨境电子商务规模的扩大可能会进一步推动集装箱运输市场的需求增长。

此外,兴业证券研究报告认为,国内出口保持增长,集装箱运输市场需求保持稳定。随着我国疫情防控形势的好转,集装箱运输市场有修复和提高运价的空间。

海通证券分析师南纽(nYu Nan)在分析中表示,今年年初,高景气持续,供需平衡仍处于脆弱阶段。在经历了2021年全球集装箱航运的火爆市场后,今年年初运价虽有所回落,但仍维持在高位。需求方面,根据IMF预测,2022年全球贸易额将增长6.7,发达国家进口需求不会减弱。预计发达国家进口量将增长7.3。同时,作为2021年热门航线的亚洲-北美航线,由于美国的零售店与销售额之比仍处于历史较低水平,仍有增长空间。此外,美国的零售额仍在上升,预计将继续推动美国的货运需求。

截至5月中旬,全球集装箱船运力中香港占近37%,仍高于疫情前31的平均水平。渭南认为,这意味着随着进一步的复工复产,以及欧美传统的消费旺季,集装箱运输的拥堵状况可能会持续。

另外,渭南也说了,目前行业头显是吧,运价有一定的稳定作用。例如,2M联盟、海洋联盟和联盟这三大航运联盟目前占据80%以上的市场份额,可以有效控制运力供给,以应对需求方的变化。我们认为短期运价继续高位震荡的可能性较大,中长期可能稳定在合理价位。

 不过,国泰君安证券的研究报告提出了预警。虽然美线货运量仍处于年初以来的高位,略低于2019年的高增速,但考虑到美国疫情减弱,实物消费转向服务消费,建议重点关注需求拐点风险。向美国西部港口供应的拥挤状况有了显著改善。随着美国疫情的减弱,内陆供应链的效率有所提高,供应链的无序也在逐渐缓解。预计上半年集装箱船公司净利率将维持高位,下半年集运业高景气度的持续性存在不确定性风险。


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